Полупроводниковая гонка Индии

11.02.2022
Нью-Дели явно стремится расширить свои возможности в критически важной полупроводниковой промышленности.

В условиях пандемии COVID-19 многие страны, включая Индию, осознали важность глобальных цепочек поставок и уязвимости, которые возникают в отсутствие каких-либо конкретных действий по диверсификации партнеров по цепочке поставок. Особенно это касается полупроводников.

Полупроводники являются важными элементами электронных устройств в ряде секторов, включая здравоохранение и медицинские устройства, связь, вычислительную технику, оборону, транспорт, чистую энергию и ключевые новые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

США в этом вопросе продолжают оставаться лидером, занимая около 50% доли мирового рынка стоимостью 208 миллиардов долларов в 2020 году. Полупроводники входят в пятерку крупнейших экспортных товаров США, при этом более 80% продаж США приходится на зарубежных покупателей. Промышленность США инвестирует около пятой части своего дохода в исследования и разработки в данной области (44 миллиарда долларов в 2020 году), что составляет второе место после фармацевтической промышленности.

Китай, который является еще одним новым игроком в полупроводниковой промышленности, добился быстрого прогресса. В 2015 году на Китай приходилась мизерная доля в 3,8% мировых продаж чипов, что составило 13 миллиардов долларов США, но к 2020 году Китай улучшил свои показатели, отметив ежегодные темпы роста в 30,6%, заняв долю рынка в 9% и годовой объем продаж около 40 миллиардов долларов.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, Китай два года подряд опережает Тайвань и уступает только Европе и Японии, доля рынка каждой из которых в 2020 году составляла 10%. Если бы Китай сохранил нынешние темпы роста в отрасли, его годовой доход мог бы достичь 116 миллиардов долларов к 2024 году, достигнув доли рынка почти 18%, что уступает только США и Южной Корее.

Индия имеет довольно небольшое присутствие на рынке полупроводников, рассчитанное только для обеспечения стратегических приложений. Текущие объекты Индии: Лаборатория полупроводников (SCL) в Мохали; Технологический центр арсенида галлия (GAETEC), Хайдарабад; Общество технологий интегральных схем и прикладных исследований (SITAR), Бангалор. Но это может измениться, если Нью-Дели возьмет на себя инициативу по привлечению большего количества талантов и инвестиций.

Выступление премьер-министра Нарендры Моди на Индийском мобильном конгрессе подчеркнуло амбиции Индии, а премьер-министр сказал, что по различным вопросам – «от технологии 5G до искусственного интеллекта, виртуальной реальности, облачных вычислений, Интернета вещей и робототехники – мир смотрит на Индию с оптимизмом, ожидая, что она предоставит технологии, дающие доступные и устойчивые решения».

Правительство начало осознавать критическую роль, которую полупроводники и дисплеи будут играть в «основе современной электроники, определяющей следующий этап цифровой трансформации в рамках Индустрии 4.0». Производство полупроводников и дисплеев является как капиталоемким, так и технологически емким с длительными сроками отдачи и окупаемости, и Индия ищет как капитальную поддержку, так и технологическое сотрудничество.

В декабре прошлого года правительство Индии утвердило Программу развития экосистемы производства полупроводников и дисплеев в Индии. Это требует затрат более 10 миллиардов долларов, и правительство объявило стимулы для каждого звена цепочки поставок, включая электронные компоненты, узлы и готовую продукцию.

В общей сложности 7,5 миллиардов долларов были санкционированы в рамках программы PLI (поощрение, связанное с производством) для крупномасштабного производства электроники, PLI для IT-оборудования, SPECS (схема содействия производству электронных компонентов и полупроводников) и схемы модифицированных кластеров производства электроники (EMC 2.0).

Существует также PLI на сумму 13 миллиардов долларов, которая была санкционирована для смежных секторов, включая аккумуляторы ACC, автокомпоненты, телекоммуникационные и сетевые продукты, солнечные фотоэлектрические модули и бытовую технику. В целом, правительство взяло на себя обязательство в размере 30 миллиардов долларов, чтобы «позиционировать Индию как глобальный центр производства электроники с полупроводниками в качестве основного производственного блока».

21 декабря, объявив о четырех схемах для полупроводниковой промышленности Индии, Министерство электроники и информационных технологий (MeitYзаявило, что индийский рынок полупроводников, оцениваемый примерно в 15 миллиардов долларов в 2020 году, как ожидается, вырастет примерно до 63 миллиардов долларов к 2026 году. Министерство ожидает, что к 2030 году рынок полупроводников в Индии будет определяться беспроводной связью, бытовой электроникой и автомобильной электроникой с долей рынка 24%, 23% и 20% соответственно.

В знак признания растущего спроса министерство добавило, что Индия должна «разработать безопасные и устойчивые цепочки поставок полупроводников для промышленного роста, цифрового суверенитета и технологического лидерства». Оно также объявило, что ожидает начала приема заявок с 1 января 2022 года от игроков отрасли на создание полупроводниковых фабрик (заводов по производству) и дисплеев.

В целях «управления долгосрочными стратегиями развития устойчивой экосистемы полупроводников и дисплеев создается специализированная и независимая «Индийская полупроводниковая миссия (ISM)». Предполагается, что этой миссией будут руководить мировые эксперты в области полупроводников и дисплеев, и она «будет выступать в качестве узлового агентства для эффективной и бесперебойной реализации схем экосистемы полупроводников и дисплеев».

Между тем, в качестве еще одного важного шага, как сообщается, правительство ведет переговоры с Тайванем о создании завода по производству полупроводников в Индии. Правительство Индии уже выбрало несколько участков для этой цели. Если переговоры увенчаются успехом, проект может взять на себя один из крупнейших тайваньских производителей полупроводников – Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) или Объединенная корпорация микроэлектроники (UMC).

Существует также внутренний интерес к полупроводниковой промышленности. В декабре Vedanta Group объявила о своих планах инвестировать 15 миллиардов долларов в производство дисплеев и полупроводников в Индии в течение пяти-десяти лет. Сообщается, что Tata Group ведет переговоры с рядом международных полупроводниковых компаний, включая тайваньские TSMC и UMC, о производстве микросхем в Индии.

Сообщается, что Tata Group хочет разработать аутсорсинговый завод по сборке и тестированию полупроводников (OSAT) с инвестициями в размере 300 миллионов долларов. Представители компании определили Тамил Наду, Карнатаку и Телангану в качестве возможных площадок для объекта. Сообщается, что завод будет «собирать и тестировать полупроводниковые микросхемы после получения сложных кремниевых пластин от полупроводниковых заводов, таких как тайваньская TSMC, Fitch Solutions». Правительство, похоже, в восторге от предложения Tata.

Другие также выходят на индийский рынок. Американский производитель микросхем Intel также выразил заинтересованность в создании завода по производству полупроводников в Индии, что сразу же приветствовал индийский министр MeitY.

Ясно, что Индия, по-видимому, прилагает большие усилия для увеличения своего присутствия в секторе производства полупроводников. Еще неизвестно, преодолеют ли эти многочисленные инициативы, спонсируемые правительством, традиционные препятствия в виде бюрократии, волокиты и капризного режима налогового регулирования.

Источник