Почему Европа борется с экспортным контролем США в Китае

В октябре 2022 года Соединенные Штаты ввели самый строгий экспортный контроль над Китаем на сегодняшний день. Правила направлены на то, чтобы ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям, включая чипы, а также инструменты и опыт для производства чипов или производства собственного оборудования для производства полупроводников (SME) в Китае. Цель состоит в том, чтобы быстро использовать рычаги США, чтобы ослабить возможности Китая в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта (ИИ), исходя из того, что они позволяют Китаю разрабатывать передовые системы вооружений, такие как гиперзвуковые ракеты, и инфраструктуру наблюдения, связанную с нарушениями прав человека.

Новые меры контроля значительно обостряют отношения между Китаем и США, запуская техническое соревнование. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что его правительство хочет «сохранить как можно большее преимущество» в области искусственного интеллекта и других «технологий, увеличивающих силу». Теперь Вашингтон рассматривает китайскую стратегию военно-гражданского синтеза и драконовские программы наблюдения, а также передовые вычисления и производство полупроводников как угрозу национальной безопасности. Его защитные меры также неизбежно наносят удар по коммерческим технологиям и отраслям в Соединенных Штатах и других странах.

Но есть риск. Некоторые из этих мер контроля не будут эффективными, если к ним не присоединятся другие крупные страны-производители полупроводников, чего они до сих пор делать не хотели.

Технологические фирмы за пределами Соединенных Штатов хотят продолжать вести бизнес с Китаем, и они легко могут заполнить образовавшуюся пустоту. Хотя США контролируют ключевые узкие места в цепочках поставок полупроводников, они не имеют преимущества во всех типах SME, по которым Китай испытывает проблемы с производством внутри страны. Такие компании, как японская Tokyo Electron и нидерландская Advanced Semiconductor Manufacturing International (ASMI), могут начать производить машины, необходимые Китаю, в течение нескольких месяцев.

В конце октября, после того как представители Белого дома и Министерства торговли посетили Гаагу и Токио, чтобы уладить разногласия, Bloomberg сообщил, что трехсторонняя сделка может быть уже в разработке. Но Соединенным Штатам оказалось не так легко заручиться поддержкой, как ожидали некоторые в Вашингтоне.

Союзники восприняли односторонний экспортный контроль — после предыдущих безрезультатных переговоров — как силовую тактику. Основной посыл администрации Байдена заключался в том, что Европа и Япония должны подчиниться. Сообщается, что один японский чиновник назвал это пренебрежением суверенитетом Японии. Министры экономики и торговли Нидерландов подчеркнули намерение своего правительства провести собственные обсуждения. Тем не менее, эта реакция ни в коем случае не была игнорированием последствий достижений Китая в области полупроводников для национальной безопасности.

Голландская литографическая фирма Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) находится в центре общественных дебатов по поводу экспортного контроля в Европе. Наиболее известная своими инструментами для литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV), на которые распространяется экспортный контроль ЕС в соответствии с существующими многосторонними обязательствами в рамках Вассенаарского соглашения, ASML также производит большую часть машин для литографии в глубоком ультрафиолете (DUV), необходимых для изготовления чипов большего размера.

С лета 2022 года официальные лица США лоббировали голландских коллег, чтобы они также запретили экспорт DUV, который в настоящее время не подлежит контролю. Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) показала, что им не требуется EUV для производства чипов размером менее 10 нм. Вместо этого они использовали мультипаттерн DUV, который является более ресурсоемким. Хотя этот процесс очень сложно масштабировать, опасения США относительно того, что DUV будет использоваться Китаем для таких маленьких чипов, подтвердились.

Длинная рука регулирующих органов США

Новый экспортный контроль изначально вызвал большую путаницу в отношении сферы действия существующего правила – правила прямого иностранного продукта (FDP), которое применяет экспортный контроль к некоторым продуктам, произведенным за границей. Поскольку американские технологии используются практически везде в цепочках поставок полупроводников, Соединенные Штаты имеют право разрешать или блокировать продажи экстерриториально. На самом деле, они не распространяются на малый и средний бизнес, что изначально избавляет машины ASML от юрисдикции США. Если пойти по этому пути, это может повредить интересам США, поскольку серьезно подорвет доверие между союзниками. Дело в том, что Вашингтон мог бы использовать свои рычаги воздействия, если бы захотел.

Проблема доверия не нова. Хотя экономические соображения не имеют места в законах США об экспортном контроле, растущее вмешательство Вашингтона в мировую торговлю технологиями вызывает обеспокоенность по поводу протекционизма. Как отмечают другие, американские производители оборудования для изготовления пластин (WFE) до сих пор получали огромную прибыль на рынке Китая. Между тем, некоторые европейские фирмы считают, что Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) выдавало их лицензии с меньшей готовностью, чем лицензии американских конкурентов в прошлом.

Генеральный директор ASML Питер Веннинк пожаловался, что Вашингтон отдает предпочтение американским игрокам малого и среднего бизнеса, доказательством чего является его активное лоббирование правительства Нидерландов в последние годы, которое привело к отказу в выдаче лицензий на экспорт EUV в Китай. Американские компании действительно значительно расширили свой бизнес в Китае за последние годы. Возможно, де-факто действующий запрет на экспорт EUV был не только плохой новостью для ASML. Многие из заблокированных продаж EUV, вероятно, были заменены дополнительными системами DUV, поскольку процессы с несколькими шаблонами означают, что компаниям требуется больше машин DUV для производства того же количества микросхем. Тем не менее, жалобы свидетельствуют о подрыве доверия и негативном восприятии протекционизма США.

Экспортный контроль особенно обременяет компании, когда он применяется экстерриториально. И европейские фирмы были глубоко обеспокоены тем, как новые правила США будут применяться к ним. ASML сначала пояснила, что правила не распространяются на DUV, но все же должна была отозвать весь свой персонал в США из проектов, связанных с Китаем, для соблюдения требований. ASMI заявила в презентациях для инвесторов, что ожидает, что это повлияет на 40% ее продаж в Китае, хотя последние данные показывают, что эта цифра ближе к 15-20%. Представители отрасли также говорят, что установление конечного пользователя и конечного способа использования оборудования и продаж чипов создает большое бремя соблюдения нормативных требований.

Правительства находятся в затруднительном положении, поскольку они должны следить за тем, чтобы такой экспортный контроль не убивал их отечественную промышленность. Например, односторонний европейский или голландский контроль без участия Японии дал бы японским конкурентам преимущество. Уже есть признаки того, что китайские фирмы могут переключиться на японских производителей SME, потому что они используют меньше американских технологий и, следовательно, с меньшей вероятностью поддадутся будущему правилу СвДП, касающемуся SME.

В отличие от SME, новые экспортные ограничения США применяют правило FDP к графическим процессорам (GPU). Из-за этого британский стартап Graphcore, скорее всего, не будет экспортировать свои графические процессоры в Китай. А британская, принадлежащая Японии компания ARM, которая владеет архитектурой дизайна чипа, используемой в большинстве смартфонов, объявила, что не будет добиваться лицензирования своих самых мощных разработок для Alibaba или других китайских компаний, поскольку ожидает, что лицензии будут отклонены. Китайские технологические компании сильно зависят от ARM.

В ответ Китай создал новый консорциум компаний и научно-исследовательских институтов, в который вошли крупные технологические компании Alibaba и Tencent, и которому поручено разработать дизайн чипов на основе Risc-V. Поскольку у Risc-V открытый исходный код, он не подпадает под западные экспортные ограничения.

Доходы от торговли с Китаем являются ключевыми для многих полупроводниковых компаний. На Китай пришлось 34% продаж оборудования ASML в первом квартале 2022 года. Еще до введения новых мер контроля ASML предупреждала о возможных сбоях в цепочке поставок. У компании есть лист ожидания покупателей за пределами Китая, поэтому альтернативные источники спроса могут компенсировать потери. Однако европейские компании утверждают, что без доходов от торговли с Китаем финансирование исследований и разработок будет проблемой.

Южная Корея, которая не сильна в производстве оборудования, но является площадкой для ведущих производителей чипов, также оказалась в сложном положении. В 2020 году 43% экспорта чипов из Южной Кореи пришлось на Китай. Как и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), южнокорейские Samsung и SK Hynix получили от BIS льготный период в один год для использования американских технологий на своих предприятиях в Китае.

Сдержать Китай или задушить бизнес?

Пока Европу беспокоят технологические амбиции Китая – из-за экономического меркантилизма Пекина и стратегической уязвимости, вызванной его центральной ролью в критических цепочках поставок, таких как полупроводники – между правительствами и компаниями нет единого мнения о том, что следует делать. В последние годы Китай стал одним из основных растущих рынков для чипов и перерабатывающих отраслей, таких как электромобили.

Многие европейские компании удваивают свои позиции в Китае, размещая там свои цепочки поставок, в то время как другие диверсифицируют, но не сокращают свое присутствие в Китае.

Хотя Соединенные Штаты подталкивают партнеров к снижению их зависимости от Китая — в области чипов и других областях, таких как аккумуляторы для электромобилей, — европейские компании беспокоятся об издержках деглобализации. цепочка поставок чипов эффективна, потому что она глобальна и интегрирована. Если цепочки поставок будут расщеплены и все больше и больше стран будут проводить политику, направленную на самодостаточность, стоимость чипов вырастет. Европейская промышленность нуждается во все большем количестве чипов не только в высокотехнологичных секторах, но и в низкотехнологичных областях, таких как автомобилестроение, которые трансформируются за счет автоматизации и цифровизации. По оценкам, нехватка чипов в 2020–2021 годах обошлась автопроизводителям в 100 миллиардов евро. Как и Соединенные Штаты, Европейский Союз сейчас делает ставку на промышленную политику, в первую очередь в рамках предложенного им Закона о европейских микросхемах, чтобы оживить свою полупроводниковую промышленность и к 2030 году производить 20% микросхем в мире.

Однако стремление к полностью самодостаточной цепочке поставок нереально. Это предполагает, что усилия по повышению устойчивости и диверсификации заставят Европу принять ограничения на полупроводниковый бизнес с Китаем. И это работает только в том случае, если демократические единомышленники координируют свои действия, чтобы компенсировать затраты на частичное отделение от Китая — за счет «дружественной опоры» среди союзников. Несмотря на обещания Совета по торговле и технологиям трансатлантического сотрудничества, этой концепции еще предстоит пройти долгий путь.

На самом деле, именно промышленность берет на себя инициативу по обеспечению безопасности и укреплению цепочек поставок. Фактически, с запланированными инвестициями в Тайвань ASML может даже помочь укрепить так называемый «кремниевый щит» острова от потенциального китайского вторжения, что Европейский парламент лоббирует в правительствах ЕС.

В краткосрочной перспективе европейские компании обеспокоены реакцией Китая на экспортный контроль. Китай осознал необходимость производить оборудование и микросхемы внутри страны и с переменным успехом движется к самообеспечению во многих областях. Ограничения США вдохновили на масштабную схему субсидирования в размере 1 триллиона юаней (143 миллиарда долларов), направленную на стимулирование покупки отечественного оборудования для производства микросхем. Это может повредить промышленной конкурентоспособности Европы.

Отказ Китая от производства передовых чипов подтолкнул китайские компании к накоплению старых узловых технологий. Экспортные ограничения США касаются только высокопроизводительных чипов и оборудования, но сегодня наиболее распространенным полупроводниковым процессом является более старый, в котором европейские компании лидируют на рынке. Их доля на рынке может уменьшиться, если китайские игроки наводнят рынок субсидируемыми чипами.

Европейские корпорации и политики также, вероятно, обеспокоены ответными мерами китайского правительства. Пекин пока не предпринял никаких дополнительных ответных мер в ответ на экспортный контроль США, но подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ожидается, что иск не увенчается успехом, поскольку официальные лица США заявляют, что правила ВТО не применяются, когда на карту поставлена национальная безопасность. Соединенные Штаты также предотвратили любую апелляцию, заблокировав назначение дополнительных судей в Апелляционный орган ВТО.

Но у Китая есть несколько вариантов ответных мер. Они включают в себя использование его доминирующего положения в ключевых редкоземельных элементах, необходимых для микроэлектронной промышленности. Пекин также может решить воспрепятствовать слияниям в полупроводниковой промышленности, как он это делал в прошлом, или использовать свой новый арсенал «длинных законов». Бойкот компаний США и ЕС был бы еще одной возможностью, хотя опыт Тайваня показывает, что полупроводники вряд ли станут целью в краткосрочной перспективе.

Будущее многостороннего экспортного контроля

Подход, изложенный Салливаном, советником по национальной безопасности США, поднимает вопросы о будущем экспортного контроля, который традиционно был сосредоточен на военных технологиях или технологиях двойного назначения. Быстрая реакция союзников на спецоперацию России на Украине создала импульс для новой договоренности о передовых технологиях, таких как искусственный интеллект, и политике Китая, за что выступают некоторые аналитики. Европейская комиссия включила «стратегический экспортный контроль» в свою программу работы на 2023 год и обсуждает с группой государств-членов последствия появления технологий двойного назначения для экспортного контроля в таких областях, как передовые вычисления и полупроводники.

Однако для этого потребуется время и политическая воля. И политическая воля может сильно различаться в европейских столицах, как видно из одобрения Германией экспорта товаров двойного назначения в Россию после аннексии Москвой Крыма в 2014 году. Контроль на основе возможностей, как называет новый подход США ведущий эксперт по экспортному контролю США Кевин Вольф, применяемый для предотвращения получения Китаем широкого спектра коммерчески доступных товаров, требует изменения мышления в Гааге и других столицах.

Разделяя некоторую американскую оценку китайской угрозы, многие европейские союзники не видят в Пекине стратегического соперника и не поддерживают технологическое сдерживание, несмотря на нежелание администрации Байдена называть это таковым. Правоприменение также является проблемой для многих государств-членов ЕС, поскольку экспортный контроль становится все более сложным.

Эти вызовы не должны помешать Европе серьезно относиться к растущему использованию Пекином инноваций гражданского ИИ в военных целях и целях наблюдения. Поскольку администрация Байдена обдумывает расширение экспортного контроля, ориентированного на Китай, на такие области, как квантовые технологии и биотехнологии, ожидайте, что столкновение между отсутствием решимости Европы и нетерпением Вашингтона усилится. С китайской стороны более интенсивное стремление к самостоятельности и переориентация всей науки и техники на национальные интересы еще больше разожгут этот технический конфликт.

Источник