Импортозамещение в Европе

На 2022 г национальные правительства практически не контролировали поставки газа в странах ЕС. Только около 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находились под прямым контролем государственных чиновников через национальные стратегические резервы. Остальное приходилось на международные торговые компании, энергетические предприятия и промышленные группы, а компании могут свободно продавать газ тому, кто предложит самую высокую цену, даже если он находится в другой стране.

Норвегия рассчитывает получить дополнительные 180 млрд евро доходов от нефти и газа после взрыва российского газопровода. Норвегия прогнозирует дополнительные 180 миллиардов евро доходов от нефти и газа на 2022 и 2023 годы.

По данным Евростата, расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа выросли в 2022 году в 3,3 раза после отказа от поставок из России — до 208 млрд евро по сравнению с 62,5 млрд годом ранее.

Европа платит высокую цену за ускоренный отказ от российского газа. По собственным расчетам, стоимость импорта газа в 2022 году составила около 410-420 миллиардов евро по сравнению со 148 миллиардами в 2021 году и средней стоимостью в 51 миллиард с 2016 по 2020 год.

Соответственно профицит расходов составляет около 270 млрд евро по сравнению с 2021 годом и более 360 млрд евро по сравнению со средними расходами в 2016-2020 годах. Это только газ, без нефти и угля.

По данным Spydell Finance, с мая по ноябрь 2022 года потребление газа в странах ЕС-27 снизилось на 16,6% по сравнению со средним потреблением за период 2017-2021 годов. Почему выбран май? В мае потребление стало снижаться из года в год с тенденцией к ускорению.

С августа по ноябрь 2022 года потребление упало на 20%, а с октября по ноябрь спрос на газ рухнул почти на 24%.

В соответствии с концепцией REPowerEU и Директивой ЕС 2022/1369 принудительное сокращение потребления на 15% предусмотрено в период с августа 2022 года по март 2023 года. В конце ноября 2022 года Европа находится на пути к перевыполнению плана по сокращению спроса на газ.

REPowerEU — это комплексный план до 2030 года, включающий множество аспектов: нормированное потребление энергоресурсов, план экстренного замещения российских энергоресурсов альтернативными поставщиками энергии и источниками энергии, повышение энергоэффективности экономики, ускорение перехода к возобновляемые источники энергии и др.

8 марта 2022 года Европейская комиссия представила план REPowerEU, основанный на рекомендациях МЭА по снижению зависимости от российского газа.

Документ базируется на двух основных положениях:

• Диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ, импорта трубопроводного газа от нероссийских поставщиков, увеличения потребления биометана и водорода.

• Снижение зависимости ЕС от ископаемых видов топлива на уровне домохозяйств, зданий, промышленности и энергетических систем за счет повышения энергоэффективности, увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и устранения узких мест в инфраструктуре.

Эти предложения вместе с реализацией плана «Fit-for-55» (FF55), целью которого является сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 г. по сравнению с уровнями 1990 г. и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 г., предлагают потенциал до 155 млрд м3/год импорта российского газа к 2030 г. (позже ЕК попыталась отодвинуть эту дату до 2027 г.).  

 США намерены поставить не менее 15 млрд кубометров, в том числе за счет сотрудничества с международными партнерами. Соединенные Штаты не брали на себя никаких конкретных обязательств даже на уровне меморандума, особенно без конкретных договорных обязательств.

В обмен на эти обещания ЕС готов провести полную ревизию своих принципов регулирования, в том числе Европейская комиссия будет готова разрешить заключение долгосрочных контрактов на поставку СПГ, которые она ранее хотела вообще запретить. ЕК готова учитывать цены не только европейских хабов, но и американского хаба Henry Hub при установлении цены на газ по этим контрактам, что ставит ее в прямую зависимость от внутреннего рынка газа США.

Детали договоренностей США-ЕС по поставкам СПГ ранее прокомментировал помощник президента США по национальной безопасности Д. Салливан, подтвердив, что эти договоренности не подкреплены подписанными договорами. Тезисы Д. Салливана:

• Контракты не были подписаны по каждой из этих запланированных поставок,

• Тем не менее мы считаем, что определили источники для достижения цели,

• Речь идет о сочетании того, что США могут сделать напрямую,

• Например, 16 марта США одобрили расширение числа стран, которые могут получать газ с определенных заводов СПГ в США, впервые

• Во-вторых, в последние месяцы Соединенные Штаты эффективно реализовали стратегию перенаправления грузов, предназначенных для других стран, в Европу.

• Так планировалось действовать весь 2022 год.

• В-третьих, Президент лично взаимодействует с некоторыми другими поставщиками газа, в том числе с Катаром, которые смогли активизироваться,

• Если мы объединим все эти составляющие, мы уверены, что достигнем поставленной цели.

Энергоносители в 2023 году

В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш объяснил, что сотрудники ЦРУ предоставили декомпрессионную камеру для обучения норвежских водолазов, которые, по его словам, взорвали российский газопровод «Северный поток». Для того чтобы разместить взрывчатку на глубине 260 метров, водолазы тренировались в акватории Балтийского моря где-то между Данией и Швецией.

В самой Норвегии исследования Херша были восприняты с исключительной серьезностью. Через несколько дней после его публикации служба безопасности неожиданно опубликовала отчет с оценкой возможных угроз в отношении Норвегии.

Нефтегазовые объекты королевства определены как потенциальные цели для саботажа. Норвегия отвечает за поставки энергоносителей в Европу, пост президента свергнут при России, что делает защиту инфраструктуры приоритетом в контексте продолжающегося конфликта. Судя по всему, в Осло очень опасаются ответных действий российского руководства, которое уже ознакомилось с расследованиями Херша.

Этой зимой ЕС сократил потребление газа почти на одну пятую, превысив 15-процентный целевой показатель, установленный на период отопительного сезона, при гораздо меньших закупках в России.

По данным Евростата, потребление газа в блоке с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за последние пять лет. Самое большое падение было в Финляндии – потребление упало более чем вдвое, а спрос только вырос на Мальте и в Словакии.

Нефть из России доставляется на немецкий НПЗ под видом казахской в обход европейских санкций. Германия получила подтверждение коммерческих поставок сырой нефти для НПЗ Шведт, которая стала поставляться в польский порт Гданьск в январе 2023 года.

НПЗ в Шведте с начала 2023 года работает на 50% мощности в связи с приостановкой поставок российского сырья, так как работает с уральской нефтью, подаваемой по нефтепроводу «Дружба». Но в последние месяцы руководство «хорошо подготовилось», и теперь завод, похоже, способен производить продукцию без российской нефти, отмечают СМИ.

Чтобы Варшава согласилась помочь с поставкой, Берлину пришлось пойти на уступки и взять под свой контроль подразделение «Роснефти» «Роснефть Германия», которому частично принадлежал НПЗ. И хотя другие детали сделки неизвестны, так как будут определяться контрактами между компаниями, есть большая вероятность, что нефть все-таки российская: только из Казахстана. Немецкие власти возлагали на него свои надежды.

В декабре 2022 года Германия сообщила, что Польша готова предоставить достаточное количество нефти, чтобы с января загрузить завод в Шведте на 70%, и что нефть из Казахстана поможет компенсировать импорт из Российской Федерации, который был остановлен из-за санкций.

Казахстанская компания KMG Trading, дочерняя компания государственной нефтяной компании АО "КазМунайГаз", поставляет 13 миллионов тонн нефти в год в российскую трубопроводную систему и получает соответствующее количество нефти марки Ural, которую затем может продавать на международном уровне.

В январе 2023 года стало известно, что АО «КазТрансОйл», входящее в группу «КазМунайГаз», получило разрешение Минэнерго России на транспортировку 300 000 тонн нефти в Германию для дальнейшей поставки. Конец транзита – нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург.

Однако запланированные поставки нефти из Казахстана в Гданьск не смогут удовлетворить потребности НПЗ Шведт и местных потребителей. Технологический процесс на заводе разработан специально для российского сорта Урал, и его масштабная модернизация под сорта других поставщиков официально не анонсировалась.

Для гарантированной загрузки НПЗ требуются гораздо большие объемы, чем могут доставить танкеры. Кроме того, за последний год резко выросли ставки фрахтования танкеров, а количество доступных судов сократилось. На этом фоне трубопроводные поставки являются более надежным источником нефти.

С большой вероятностью казахстанская нефть будет смешана с российской нефтью до параметров, необходимых для стабильной работы НПЗ, либо часть поставок будет полностью российской. Учитывая, что взаимные поставки нефти между Россией и Казахстаном являются нормой, это вполне жизнеспособный вариант.

Микросхемы

Причиной реформ и разработки властями ЕС отдельной программы стал полупроводниковый кризис, приведший к глобальному дефициту чипов для производства самых разных товаров. Центром мирового производства чипов является Китай, что делает остальные страны зависимыми от его компаний и цепочки поставок.

Суть реформы – создание собственного производства микросхем из полупроводниковых материалов. При этом власти большинства стран сходятся во мнении, что реализовать такую ​​меру без государственных субсидий производителям не удастся. В то же время некоторые страны, в частности Бельгия, Франция, Германия, Италия и Нидерланды, настаивают на том, чтобы государственные инвестиции были ограничены и направлялись на исследования и разработки, а не на производство, иначе гонка между европейскими производителями неизбежна.

Кроме того, государственная помощь на уровне отдельных стран или ЕС в целом должна быть направлена ​​на местных разработчиков и производителей. Брюсселю необходимо разработать механизм контроля за тем, чтобы деньги не уходили к иностранным конкурентам европейских компаний, подчеркивают чиновники правительств стран, активно участвующих в подготовке реформы.

Представители пятерки самых активных стран также заявляют о недопустимости решоринга — процесса возвращения в страну происхождения компании, ранее перебазировавшей производство в регион с дешевой рабочей силой и другими производственными факторами.

Атомная энергетика

2 февраля 2022 года, Европейская комиссия (ЕК) представила согласованный проект «зеленой таксономии». Это часть Европейского зеленого соглашения 2019, целью которого является развитие устойчивого финансирования и декарбонизация экономики в ЕС. В документе, опубликованном на сайте ЕС, говорится, что инвестиции в газовую и атомную энергетику также будут классифицироваться как «зеленые», как и возобновляемые источники энергии, но только на переходный период, чтобы помочь достичь углеродной нейтральности.

Однако этот переходный период будет отложен. Разрешены новые инвестиции в атомные электростанции, строительство которых разрешено до 2040 или 2045 года, и в газовые тепловые электростанции, строительство которых разрешено до 2030 или 2035 года. Срок варьируется в зависимости от выполнения отдельных критериев. Эти критерии для газа касаются того, насколько проект способствует переходу от сжигания угля к возобновляемой или низкоуглеродной генерации, а для атомных электростанций – к требованиям ядерной и экологической безопасности. Документ также вводит особые требования к раскрытию информации о газовой и ядерной энергетике, чтобы инвесторы могли их идентифицировать.

Вопрос о том, как должен быть организован энергетический переход, обсуждается в Европе уже несколько лет. Радикальная позиция, к которой склонялись многие страны ЕС, заключалась в том, чтобы сосредоточиться на массовом внедрении новых возобновляемых источников энергии, которые максимально быстро заменили бы производство ископаемого топлива. Многие также призывали к поэтапному отказу от ядерной энергетики — безуглеродной, но опасной в случае серьезной аварии. В результате решение ЕК было принято в разгар энергетического кризиса, когда постпандемический экономический рост ускорил спрос на энергоносители во второй половине 2021 года и резко повысил цены на газ, уголь и электроэнергию в ЕС.

Споры о таксономии продолжались до последнего момента. Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды призвали не маркировать газовые тепловые электростанции как «зеленые инвестиции», сообщило 2 февраля агентство Reuters. Блумберг также писал о берлинской оппозиции: Германия, закрывшая свои атомные электростанции, призывала к исключению мирного атома из таксономии. Противодействие отдельных членов ЕС включению газа и атомной энергии в «зеленую таксономию» было отмечено в середине ноября 2021 года. Тогда 16 политиков из восьми стран потребовали, чтобы ЕК включила в документ только ВИЭ. При этом Bloomberg отмечает, что для блокировки предложенного варианта «зеленой таксономии» с газовой и атомной энергетикой необходимо не менее 20 голосов от стран-членов ЕС.

Определение технических критериев использования газовых и атомных электростанций в энергетике началось в 2020 году и было отложено ЕК в июле 2021 года для окончательной проработки в экспертных группах. Временный зеленый знак присваивается газовым тепловым электростанциям, которые заменяют угольные электростанции и выбрасывают в атмосферу не более 270 г эквивалента СО2 на 1 кВтч или если их годовые выбросы не превышают 550 кг на 1 кВт выработки в среднем за 20 лет. годы. Они могут получить разрешение на строительство до 2030 года и должны перейти на возобновляемые источники энергии или низкоуглеродные газы к концу 2035 года.

В атомной сфере зелеными считаются инвестиции в исследования, разработку и внедрение передовых технологий для АЭС четвертого поколения (более безопасных и эффективных проектов, таких проектов в настоящее время в мире не существует). Инвестиции в строительство АЭС поколения III+ также целесообразны, если будет получено разрешение до 2045 года. К ним относятся, в частности, недавние преобразования атомных электростанций, строящихся Росатомом. Кроме того, Еврокомиссия готова считать экологически чистыми согласованные до 2040 года инвестиции в модернизацию АЭС третьего поколения с целью продления срока их эксплуатации. Для включения в зеленую таксономию атомные электростанции также должны соответствовать критериям, согласно которым они не несут «значительного ущерба из-за потенциальных рисков от длительного хранения и захоронения ядерных отходов», которые должны быть расположены в «глубоких геологических хранилищах.

Включение газовой генерации в «зеленую таксономию» может означать сохранение текущих объемов поставок газа в ЕС в среднесрочной перспективе и дальнейшее замещение угольной генерации, считает заместитель директора группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ Евгений Тананайко. Но важно понимать, является ли упомянутый порог отсечки в 270 г эквивалента СО2 на 1 кВтч количеством выбросов только при использовании топлива в процессе генерации или за весь жизненный цикл с учетом производства и транспорта, говорит партнер EY Андрей Сулин. По его словам, во втором случае есть развилки, связанные с экологичностью импортируемого из Европы газа по всей цепочке поставок.

Критерий экологичности производства позволит в будущем АЭС выдавать сертификаты ГО (гарантии происхождения). В настоящее время их получают в ЕС только солнечные, ветровые электростанции и малые гидроэлектростанции. Теперь рынок может пополниться новым источником относительно дешевой электроэнергии с доказанным низким углеродным следом, что имеет решающее значение для достижения целей компании по сокращению выбросов, отмечает Тананайко. Благодаря этому у «Росатома» есть значительные возможности монетизировать низкоуглеродную генерацию, а покупатели такой электроэнергии могут уменьшить свой углеродный след, считает эксперт.

Импорт СПГ из США в ЕС

Согласно данным отслеживания танкеров, в сентябре 2022 года из США было отправлено 87 партий СПГ общим объемом 6,3 млн тонн. В августе было экспортировано 6,25 млн тонн, но в начале 2022 года объемы отгрузки превысили 7 млн ​​тонн в месяц.

Около 70% поставок, или 4,37 млн ​​тонн СПГ, пришлось на Европу, при этом в августе и июле эта доля составляла 56% и 63% соответственно.На фоне увеличения отгрузок в Европу уменьшилось количество отгрузок в Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн.

Обратной стороной этого резкого увеличения экспорта СПГ стали низкие запасы и рост цен на газ в самих Соединенных Штатах.

В другом отчете Рейтер отмечает, что запасы природного газа, основного топлива для отопления в США, находятся на исторически низком уровне на фоне рекордного экспорта. В ответ на рост инфляции до 40-летнего максимума правительство США начало изучать возможность ограничения экспорта энергоносителей для снижения внутренних потребительских цен и увеличения запасов газа.

Этот анализ только укрепил общее мнение о том, что такой шаг был бы слишком экстремальным и нарушил бы важные связи США с союзниками в Европе. Кроме того, в марте 2022 года США и ЕС подписали соглашение о поставках СПГ в страны ЕС на сумму 15 млрд евро. Однако эти договоренности были отражены лишь в декларативном совместном заявлении, никаких обязывающих документов подписано не было.

Однако Белый дом исключил введение запрета или ограничения на экспорт СПГ этой зимой, чтобы уменьшить нехватку энергии в Европе. Между тем, Freeport LNG должен возобновить производство в начале-середине ноября и достичь 85% экспортного потенциала к концу ноября 2022 года и 100% в марте 2023 года. В осенне-зимний период вопрос о запрете экспорта природного газа может быть вновь поставлен перед правительством США ввиду низких запасов и повышенной экспортной альтернативы.

США обогнали Катар в 2022 году благодаря поставкам в ЕС и стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа — обе страны экспортировали по 81,2 млн тонн каждая, сообщал ранее Bloomberg. Австралия стала третьим по величине поставщиком СПГ в мире.

США бы обогнали Катар с большим отрывом, но пожар на экспортном объекте СПГ Freeport в Техасе предотвратил дальнейшее увеличение поставок — один из крупнейших объектов на рынке США был закрыт с июня 2022 г. до начала 2023 года.

Для США это огромный скачок в энергоснабжении — страна только начала экспортировать СПГ из 48 стран в 2016 году и планомерно расширяется в Евросоюз, блокируя рост поставок газа из России в ЕС. За это время нефтегазовые компании США увеличили свои многомиллиардные инвестиции в строительство заводов по сжижению газа и логистику. В ближайшие годы США намерены построить несколько новых экспортных проектов на побережье Мексиканского залива.

В мае 2020 года Freeport LNG ввела в эксплуатацию третью очередь СПГ-завода в Техасе (США). Мощность каждой линии – 5 млн тонн СПГ в год. Строительство объекта началось в 2014 году и обошлось в 13,5 млрд долларов. Объект Freeport LNG занимает седьмое место в мире и второе место в США по установленной мощности.